Características del Plan Estándar
Ordena tu cartera y tu cobranza para que nada se te pase (pagos, renovaciones y comunicación con el cliente).
Es ideal para agentes que quieren control total de su cartera y mejorar seguimiento sin crecer el estrés operativo.
Automatiza:
Incluye:
Recordatorios de pago al cliente y seguimiento hasta
confirmar pago.
Avisos de renovación para ti y para el cliente.
Alertas sobre vencimientos o datos relevantes de pólizas.
Felicitaciones de cumpleaños.
- Cartera de clientes: Toda la información de tus clientes y sus pólizas en un solo lugar.
Seguimiento a resultados: Vista clara de tus pólizas por ramo y los clientes nuevos del mes y acumulados.
Cobranza: Control de los pagos pendientes para que nada se te pase.
Renovaciones: Seguimiento a pólizas por vencer para mantener tu cartera al día.
Comisiones: Registro sencillo de tus comisiones por póliza o periodo.
Integración con WhatsApp: Comunicación directa y rápida con tus clientes.
Migración inicial de tu cartera: te apoyamos cargando tu base una sola vez al inicio para que comiences a trabajar sin empezar desde cero.
Nube para cargar documentos del cliente y sus pólizas.
Automatiza:
Recordatorios de pago al cliente y seguimiento hasta
confirmar pago.
Avisos de renovación para ti y para el cliente.
Alertas sobre vencimientos o datos relevantes de pólizas.
Felicitaciones de cumpleaños.
Incluye:
- Cartera de clientes: Toda la información de tus clientes y sus pólizas en un solo lugar.
Seguimiento a resultados: Vista clara de tus pólizas por ramo y los clientes nuevos del mes y acumulados.
Cobranza: Control de los pagos pendientes para que nada se te pase.
Renovaciones: Seguimiento a pólizas por vencer para mantener tu cartera al día.
Comisiones: Registro sencillo de tus comisiones por póliza o periodo.
Integración con WhatsApp: Comunicación directa y rápida con tus clientes.
Migración inicial de tu cartera: te apoyamos cargando tu base una sola vez al inicio para que comiences a trabajar sin empezar desde cero.
Nube para cargar documentos del cliente y sus pólizas.
Lo que te llevas:
Menos fugas por olvido, mejor retención, y una operación más ligera.
Menos fugas por olvido, mejor retención, y una operación más ligera.